market Electro Informe del sector E S P E C I A L 2021-2022 Julio 120
La tecnología que respiras www.daikin.es La tecnología que respiras Desde aquí arriba se ve cómo llevas años cuidando de tu familia, y cómo te preocupas por su vida y su bienestar. En Daikin queremos que respiren el mejor aire interior, porque un aire más limpio te ayuda a mejorar tu salud, tu rendimiento día a día y te asegura una mayor calidad de vida. Por eso, desde aquí vemos cómo, con solo apretar un botón, puedes reducir la contaminación del aire de tu hogar gracias a la tecnología de Daikin. Algo esencial para tu familia, hoy y siempre. Tecnología Flash Streamer: Mejora la calidad del aire del ambiente, creando así un mayor confort y un perfecto clima interior. Filtro de Apatito de Titanio: Etapa de filtrado adicional orientada a la reducción de los malos olores. Tecnología de humectación: Se aporta al ambiente humedad para aumentar la sensación de bienestar. Filtro autolimpiable: La limpieza de filtro se hace automáticamente para permitir que el paso de aire se realice por una superficie libre de impurezas.
electroguía2008-09 3 ELECTROMARKET Director: Xavi Salada xavi@publimasdigital.com Redactora Jefe: Laura Peidró laura@publimasdigital.com Colaboradores: Luis Marchal, María Robert, Charo Sánchez, Antònia Pozo, Juan León, Natalia García, Maria Alsina y Merce Rey Diseño y Maquetación: Ana Lorenzo y Lídia Mestres. Redacción online: Merce Rey noticias@publimasdigital.com Publicidad Barcelona: Josep Martí josepm@publimasdigital.com Tel. 93 3683800 Fax 93 4152071 móvil 629348252 Publicidad Madrid: Luis Pereira López luis@publimasdigital.com Tel. 91 3800067 móvil 609303392 Edición especial suplemento Electromarket nº354 Impresión: Comgrafic Depósito Legal: B-55183-2008 PUBLIMAS DIGITAL, S.L. C/ Pallars 84-88, 3º5ª 08018 Barcelona Tel. 93 3683800 www.publimasdigital.com Editor: Xavi Salada xavi@publimasdigital.com Gerente: Josep Martí josepm@publimasdigital.com Coordinadora de Medios: Antònia Pozo antonia@publimasdigital.com Producción y Diseño: Ana Lorenzo ana@publimasdigital.com Imágenes de recurso: 123RF Suscripciones: Electromarket y Electromarket online Pilar Barbero pili@publimasdigital.com Director Comercial: Luis Pereira López luis@publimasdigital.com C/ Rafael Fernández Hijicos, 12, 6º A 28038 Madrid Tel. 91 3800067 móvil 609303392 MERCADOGENERAL RANKINGFABRICANTES LÍNEABLANCA LÍNEAMARRÓN PAE AIREACONDICIONADO MENAJE CALEFACCIÓNELÉCTRICA FOTOGRAFÍADIGITAL INFORMÁTICADOMÉSTICA TELEFONÍADOMÉSTICA VIDEOJUEGOS DISTRIBUCIÓNESPAÑOLA RECICLAJE ECOMMERCE SECTOREUROPA COMUNIDADESAUTÓNOMAS SUMARIO 4 9 12 16 20 24 28 30 32 36 40 44 48 54 56 60 64 ¡Apor laeraposcovid! En 2020, se habló mucho de la vuelta a la “nueva normalidad” mientras estábamos confinados a causa de la Covid-19. El año pasado fue, sin duda, el de las vacunas. Éstas hicieron que pudiéramos recuperar, en cierta forma, nuestras vidas. Las mascarillas siguieron presentes, y aún las tenemos, o puestas o en el bolsillo. Lo mismo sucede con los test Covid de farmacia. Nos hemos acostumbrado a ellos. Hace un año, destacamos que el sector había sabido adaptarse. Ahora, lo reafirmamos. Los procesos de digitalización que se aceleraron con el inicio de la pandemia se han asentado. Los hogares se convirtieron en oficinas y ya mucha gente está volviendo a trabajar fuera de casa, pero mantiene uno o dos días de teletrabajo. Nos dirigimos a una era poscovid en la que tendremos que aplicar las lecciones aprendidas, en las que lo “híbrido” será muy común. La tecnología nos ayudó y seguirá haciéndolo. El e-commerce convivirá con el comercio de proximidad, los usuarios serán de uno y de otro modelo. Los diferentes agentes del sector son conscientes de ello y se están moviendo para ser protagonistas de los próximos años. La de 2021 podemos decir que fue una buena añada. El sector creció, marcó hitos históricos. Logró los mejores datos de la última década. Si bien, se empezó a notar un contexto a la contra y el crecimiento aminoró su marcha. Ya no es un virus lo que nos amenaza. Son las consecuencias de una guerra en Ucrania, que se pensó que iba a durar poco; de problemas de desabastecimiento y de materiales; de una inflación que está poniendo en un brete a parte de la población. El precio de la luz es constantemente noticia, al igual que el de la gasolina. Dos de cada tres hogares han cambiado la forma en que usan los electrodomésticos por la subida de la luz. Tenemos que volvernos a adaptar, pero no con un tono conformista. Hay que volver a demostrar de lo que somos capaces, de la innovación que podemos ofrecer. El pasar más tiempo en casa juega a favor. En este ´Informe del sector´, que aspira a ser una guía de consulta de todos ustedes para los próximos doce meses, comprobamos que la Línea Blanca está fuerte, que necesitamos dispositivos que hagan que nuestra vida sea más cómoda. Del mismo modo, que la Informática Doméstica perdió fuelle, pero más bien porque una gran mayoría de los usuarios actualizaron sus equipos en 2020. Lo que es evidente es que parte del ocio lo disfrutamos en el hogar. Habrá unos años mejores que otros. Todo indica que vendrán de nuevo curvas, pero lo importante es que sabremos tomarlas con firmeza para dirigirnos a la recta. Como escribimos el año pasado, confiamos en el que sector continuará cosechando éxitos gracias a su capacidad de adaptación. ¡Vayamos sin miedo a por la era poscovid! Xavi Salada Director
electroguía2021-22 MERCADOGENERAL 4 2021: la Línea Blanca se pone de nuevo la corona Los10.325millonesdeeurosquehafacturadoelSectorHíperElectroHogarenelúltimoejercicio vuelven amarcar el hito de ser losmejores datos de la última década. La buena racha continúa, aunque desciende su ritmo y hay que poner las alertas a cómo se comporte en 2022. El hogar sigue siendo en estos momentos el centro neurálgico de nuestras vidas. Así lo demuestran los resultados conseguidos en 2021 por el Sector Híper ElectroHogar, año en el que volvió a crecer, por octava vez consecutiva. Se alcanzaron los 10.325 millones de euros, un 2,9% más que en 2020. Es cierto que el ritmo se aminoró respecto al ejercicio anterior, cuando el alza fue de más del 6%. Pero, esos 10.325 millones de euros suponen el mejor dato de la última década. Lo que nos queda claro es que la pandemia provocada por la Covid-19 ha hecho que hayan cambiado mucho nuestros hábitos domésticos. Pasamos, en líneas generales, más tiempo en casa que antes. El teletrabajo vino para quedarse. Quizá de manera diferente a lo que pensábamos que pasaría mientras estábamos confinados. Si bien, hay mucha gente que ahora al menos trabaja desde su hogar un día a la semana. Disfrutamos de más ocio en él. Dedicamos más tiempo a la cocina. Miramos más lo que necesitamos, cómo han de ser nuestros dispositivos para que nos hagan nuestra vida más cómoda. Ponemos más el lavavajillas. Vemos más series y películas en streaming. Echamos más horas en las redes sociales. Más demanda Este mayor tiempo en casa ha conllevado un aumento de las tareas del hogar y, por consiguiente, un incremento de la demanda y uso de los aparatos electrodomésticos. De hecho, la Línea Blanca se puso de nuevo la corona y fue la reina en 2021. Con 2.015 millones de euros y un crecimiento del 9%, este subsector fue el de mayor peso por facturación. Tuvo un 19,5% de la tarta, ganando terreno. En 2019, ocuparon la primera posición la Telecomunicaciones Domésticas. En 2020, bajaron al tercer puesto. En 2021, con un 19% de la tarta, se quedaron en segundo lugar, con una facturación de 1.963 millones de euros. A pesar de haber sido desbancadas, dicha facturación creció un 9,7%. Podemos decir que tuvieron un excelente comportamiento. Hacemos especial hincapié en la calidad, en la innovación y en la conectividad. Nos empezamos a acostumbrar a que la lavadora nos mande un aviso al teléfono cuando termina el ciclo de lavado o a gestionarla desde fuera de casa. Lo mismo sucede con el lavavajillas, la caldera, el aire acondicionado, etcétera. La
electroguía2021-22 5 tecnología no para de ganar protagonismo. La que ha tenido un revés importante es la Informática Doméstica. En el anterior Informe del sector titulábamos que 2020 fue el año en que la Informática Doméstica rompió esquemas. Muchos hogares hicieron entonces una buena puesta a punto para adaptarse a la situación, al confinamiento. En esta ocasión, su facturación, 1.825 millones de euros, ha retrocedido un 8,3%. Es el subsector cuya evolución fue peor en 2021. No obstante, se llevó la medalla de bronce con un 17,7% de la tarta (bajó desde el 19,9%). La Línea Marrón, en cuarto lugar, con 1.465 millones de euros, fue el otro subsector que perdió facturación en 2021. Consiguió un 3,6% menos y se quedó con un 14,2% de la tarta (venía de un 15,2). El resto de subsectores tuvieron buenas evoluciones. La que más llama la atención es la del Aire Acondicionado Doméstico, que fue el que más creció en porcentaje en 2021, facturando 595 millones de euros, un 13,8% más que en 2020. Con las olas de calor que estamos sufriendo en el verano de 2022, habrá que poner el radar en cómo se comporte este subsector este año. El de los Videojuegos fue el otro subsector que mejor evolucionó, con 882 millones de euros facturados y un incremento del 11,6%. Ya representa un 8,5% de la tarta. El PAE semantuvo prácticamente estable, con 1.250 millones de euros facturados y un aumento del 0,8%. La variación de la Fotografía Digital, tras un 2020 desastroso, recuperó la positividad, subiendo su facturación un 2,6%. Canales de compra En cuanto a las ventas por canal, los principales agentes cerraron 2021 en positivo. Las Cadenas, cuyas ventas en 2020 descendieron, han aumentado su facturación en alrededor de un 8%, lo que las sitúa con una cuota de mercado de casi el 30%. En cuanto a los Grupos de Compra, que facturaron 2.214 millones de euros en el pasado ejercicio, aumentan su peso algunas décimas (pasando del 20,7 al 21,4%), gracias La Informática Doméstica, que tuvo un comportamiento muy positivo en 2020, ha reducido su facturación hasta los 1.825 millones de euros MERCADO ESPAÑOL ELECTROHOGAR 2020-2021 VALOR MERCADO Millones de euros 2020 2021 Variación % Línea Blanca 1.848 2.015 9 Grupos de Compra 684 746 9 Cadenas 444 463 4,5 Grandes Superficies Generalistas 462 484 4,7 Resto 259 322 25 Línea Marrón 1.520 1.465 -3,6 Grupos de Compra 517 498 -3,6 Cadenas 790 791 0,1 Grandes Superficies Generalistas 152 132 -13,3 Resto 61 44 -27,7 PAE 1.240 1.250 0,8 Grupos de Compra 347 363 4,4 Cadenas 409 400 -2,2 Grandes Superficies Generalistas 471 475 0,8 Resto 12 13 0,8 Menaje 131 132 0,8 Grupos de Compra 38 38 0,8 Cadenas 30 30 0,8 Grandes Superficies Generalistas 55 57 3,2 Resto 8 7 -16 Aire Acondicionado Doméstico 523 595 13,8 Grupos de Compra 214 232 8,2 Cadenas 209 238 13,8 Grandes Superficies Generalistas 47 54 13,8 Resto 52 71 36,5 Calefacción Eléctrica 41 42 2,4 Grupos de Compra 17 16 -4,9 Cadenas 12 16 29,8 Grandes Superficies Generalistas 10 5 -44,5 Resto 1 4 241 Fotografía Digital 152 156 2,6 Grupos de Compra 18 19 2,6 Cadenas 47 47 -0,7 Grandes Superficies Generalistas 17 16 -6,7 Resto 70 75 7,1 Telecomunicaciones Domésticas 1.790 1.963 9,7 Grupos de Compra 269 294 9,7 Cadenas 358 393 9,7 Grandes Superficies Generalistas 412 432 4,9 Resto 752 844 12,3 Informática Doméstica 1.991 1.825 -8,3 Grupos de Compra 199 183 -8,3 Cadenas 677 675 -0,2 Grandes Superficies Generalistas 299 274 -8,3 Resto 816 694 -15 Videojuegos 790 882 11,6 Grupos de Compra 119 123 4,2 Cadenas 126 150 18,6 Grandes Superficies Generalistas 111 123 11,6 Resto 435 485 11,6 TOTAL MERCADO 10.026 10.325 2,9
6 electroguía2021-22 MERCADO ESPAÑOL ELECTROHOGAR 2020-2021 EVOLUCIÓN POR SUBSECTORES Millones de euros 2020 Variación % 2021 Variación % Línea Blanca 1.848 1,3 2.015 9 Línea Marrón 1.520 7,8 1.465 -3,6 PAE 1.240 6,2 1.250 0,8 Menaje 131 2,3 132 0,8 Aire Acondicionado Doméstico 523 2,1 595 13,8 Calefacción Eléctrica 41 5,1 42 2,4 Fotografía Digital 152 -31,2 156 2,6 Telecomunicaciones Domésticas 1.790 -3,2 1.963 9,7 Informática Doméstica 1.991 29,7 1.825 -8,3 Videojuegos 790 4,8 882 11,6 TOTAL MERCADO 10.026 6,2 10.325 2,9 Fuente: Equipo de Estudios de Electromarket EVOLUCIÓN MERCADO ESPAÑOL ELECTROHOGAR 2017-2021 Variación % Millones de euros 2021 2020 2019 2018 2017 6,2 2,9 3,1 5 2,3 2021 2020 2019 2018 2017 9.441 10.026 10.325 8.789 9.229 Fuente: Consultoras. Elaboración: Electromarket PESO POR SECTORES 2021 Tecnológico Tradicional 53,2% 46,8% El nivel persistentemente elevado de los precios de la energía sigue siendo un determinante de primer orden
electroguía2021-22 7 MERCADO ESPAÑOL ELECTROHOGAR 2020-2021 PESO POR SUBSECTORES POR FACTURACIÓN % 2020 2021 Variación % Línea Blanca 18,4 19,5 1,1 Línea Marrón 15,2 14,2 -1 PAE 12,4 12,1 -0,3 Menaje 1,3 1,3 0 Aire Acondicionado Doméstico 5,2 5,8 0,5 Calefacción Eléctrica 0,4 0,4 0,4 Fotografía Digital 1,5 1,5 0 Telecomunicaciones Domésticas 17,9 19,0 1,2 Informática Doméstica 19,9 17,7 -2,2 Videojuegos 7,9 8,5 0,7 MERCADO ESPAÑOL ELECTROHOGAR 2020-2021 FACTURACIÓN POR CANAL Millones de euros 2020 2021 Variación % Grupos de Compra 2.073 2.214 6,8 Cadenas 2.861 3.092 8 Grandes Superficies Generalistas 1.575 1.619 2,8 Resto 3.517 3.400 -3,3 TOTAL MERCADO 10.026 10.325 2,9 MERCADO ESPAÑOL ELECTROHOGAR 2020-2021 PESO POR CANAL % 2020 2021 Grupos de Compra 20,7 21,4 Cadenas 28,5 29,9 Grandes Superficies Generalistas 15,7 15,7 Resto 35,1 32,9 al incremento de la facturación en un más que considerable 6,8%. Por su parte, las Grandes Superficies Generalistas tuvieron un comportamiento más tímido, con un crecimiento de aproximadamente un 3%. Su facturación llegó hasta los 1.619 millones de euros, lo que supone el 15,7% del pastel total (porcentaje parejo al del año 2020). Finalmente, el Resto (donde se incluyen los especialistas y otros establecimientos) cosecha una facturación de 3.400 millones de euros. Una cifra inferior (-3,3%) a la del 2020, que fue de unos 3.517 millones de euros, pero que le supone, sin embargo, un 32,9% de la cuota del canal. Profundizando por subsectores, no hemos asistido a grandes variaciones, más bien a pequelos matices. Para los Grupos de Compra, al igual que un año antes, la Línea Blanca es su piedra angular, siendo el canal de venta de 746 millones de euros de los 2.015 obtenidos por esta categoría. La Línea Marrón vuelve a ser la predominante en las ventas de las Cadenas, que aportan 791 millones de euros de facturación de los 1.465 de este tipo de productos. Las Grandes Superficies Generalistas son donde los usuarios más adquieren el PAE, como ya es tradicional. Las Cadenas aquí han perdido fuelle, mientras que lo ganan los Grupos de Compra. Se confirma el que los Especialistas son fuertes en las categorías más tecnológicas: Telecomunicaciones Domésticas, Informática Doméstica y Videojuegos. Hay que poner las alertas a cómo se comporte en 2022 el Sector Híper ElectroHogar. Su buena marcha se ha ralentizado en 2021. Como decimos, su crecimiento se ha aminorado de un 6% al 3%. Tenemos las amenazas de la inflación, de un posible otoño con escasez de gas y de los efectos de la guerra de Ucrania. No hay que olvidar que el encarecimiento de los productos energéticos continúa siendo el principal elemento inflacionista debido al increLa evolución que más llama la atención es la del Aire Acondicionado Doméstico, que fue el subsector que más creció en 2021 UnPERTE para avanzar en la economía circular La economía circular supone un cambio de paradigma de producción y consumo en el que materiales y recursos se mantienen en la economía durante el mayor tiempo posible, se reducen al mínimo los residuos generados y se valorizan aquellos que son inevitables recuperando sus componentes para volver a introducirlos en el ciclo productivo. El Gobierno aprobó en marzo el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular, un plan destinado a acelerar la transición hacia un sistema productivo más eficiente y sostenible en el uso de materias primas que pretende dar cumplimiento a los objetivos contenidos en la Estrategia Española de Economía Circular para el año 2030. Este PERTE, que fija ayudas de 492 millones de euros y movilizará recursos superiores a los 1.200 millones entre inversión pública y privada, apuesta por tres objetivos fundamentales para el avance de la economía circular en la industria española: el fomento del ecodiseño de los productos para hacerlos más duraderos y reparables desde su mismo origen, reduciendo los residuos; la mejora de la gestión de residuos mediante plantas de tratamiento que incrementen la reutilización, el reciclado y la incorporación de materias primas recuperadas en la producción de nuevos bienes; y el impulso de la digitalización vinculada a ambos objetivos, que permitirá mejorar la competitividad e innovación del tejido industrial en cualquier sector. En todo esto, el Sector Híper ElectroHogar tiene mucho que aportar.
8 electroguía2021-22 MERCADO ESPAÑOL ELECTROHOGAR 2020-2021 VALOR SECTORES TECNOLÓGICOS Millones de euros 2020 2021 Variación % Fotografía Digital 152 156 2,6 Telecomunicaciones Domésticas 1.790 1.963 9,7 Informática Doméstica 1.991 1.825 -8,3 Videojuegos 790 882 11,6 TOTAL MERCADO TECNOLÓGICO 4.723 4.826 2,2 Fuente: Equipo de Estudios de Electromarket MERCADO ESPAÑOL ELECTROHOGAR 2020-2021 VALOR SECTORES TRADICIONALES Millones de euros 2020 2021 Variación % Línea Blanca 1.848 2.015 9 Línea Marrón 1.520 1.465 -3,6 PAE 1.240 1.250 0,8 Menaje 131 132 0,8 Aire Acondicionado Doméstico 523 595 13,8 Calefacción Eléctrica 41 42 2,4 TOTAL MERCADO TRADICIONAL 5.303 5.499 3,7 Fuente: Equipo de Estudios de Electromarket mento de las materias primas en los mercados internacionales. Tampoco que, con la subida del precio de la luz, siendo noticia constantemente, los usuarios prestan atención a que sus dispositivos sean lo más eficientes posible. El último Boletín Económico del Banco de España, publicado el 10 de junio, avisa de que la incertidumbre abierta por la guerra de Ucrania continúa sin disiparse. El documento señala que, en parte como consecuencia del conflicto bélico, se han intensificado en los últimos meses las presiones inflacionistas y se han mantenido las alteraciones en las cadenas de suministros globales, factores que están limitando el dinamismo de la actividad mundial y ensombreciendo sus perspectivas futuras. Así, la intensidad de las tensiones de los precios está acelerando los calendarios de retirada de los estímulos monetarios, en un contexto complejo en el que los bancos centrales se están viendo obligados a valorar cuidadosamente aspectos muy inciertos. Otros mensajes que lanza son que la importancia de la pandemia como determinante de la actividad económica global se ha reducido significativamente y que el fin de las restricciones está teniendo un impacto positivo sobre la actividad económica. Igualmente, que el nivel persistentemente elevado de los precios de la energía sigue siendo un determinante de primer orden en los desarrollos económicos en nuestro país.
RAZÓN SOCIAL POBLACIÓN SECTOR 2018 2019 2020 2021* Samsung Electronics España, S.A. Alcobendas (Madrid) LB, LM, AA 1.696,21 1.735,68 1.557,13 1.615,97 BSH Electrodomésticos España, S.A. Zaragoza LB, PAE, AA 1.534,95 1.414,92 1429,00 1443,30 LG Electronics España, S.A. Las Rozas (Madrid) LM, LB, AA, TEL, INF 576,19 548,67 518,10 578,13 Philips Ibérica, S.A. Madrid LM, PAE, TEL, INF 256,15 264,71 264,51 279,79 Teka Industrial, S.A. Santander (Cantabria) LB 226,56 259,77 255,23 311,02 Groupe Seb Ibérica, S.A. Barcelona PAE, ME 219,55 225,45 219,79 235,53 Frigicoll, S.A. Sant Just Desvern (Barcelona) LB, AA, IND 195,00 212,06 186,72 206,99 Daikin Ac Spain, S.A. Madrid AA 203,02 218,57 224,51 202,66 Vestel Iberia, S.L. Madrid LB, LM 189,60 205,82 150,61 179,65 Eurofred, S.A. Barcelona AA 174,75 179,73 138,22 127,31 Salvador Escoda, S.A. Barcelona AA 159,73 165,17 154,88 173,73 Beko Electronics España, S.L. Barcelona LB, LM 126,79 128,64 129,00 134,40 Electrodomésticos Taurus, S.L. Oliana (Lleida) PAE, LB 127,07 125,66 104,70 109,18 Whirlpool Electrodomésticos, S.A. Badalona (Barcelona) LB 97,43 96,70 95,73 102,8 Cecotec Innovaciones, S.L. Quart De Poblet (Valencia) PAE 106,42 216,83 299,54 319,41 Televes, S.A. Santiago de Compostela (A Coruña) LM 85,67 98,38 90,73 92,82 Carrier Espana, S.L. Pozuelo de Alarcón (Madrid) AA 83,87 89,70 76,79 81,67 Saunier Duval-Dicosa, S.A. Zamudio (Vizcaya) AA, ACS 79,06 85,74 81,26 87,37 Hisense Iberia, S.L.U. Paterna (Valencia) LB,LM,TEL 81,54 87,05 100,48 108,14 Delonghi Electrodomésticos España, S.L. Barcelona PAE 72,09 65,45 66,06 73 Procter&Gamble España, S.A. Alcobendas (Madrid) PAE 75,70 77,16 75,39 76,17 Cata Electrodomésticos, S.L. Torelló (Barcelona) LB, EX 70,40 73,07 75,31 91,76 Garmin Iberia, S.A. Barberà del Vallès (Barcelona) GPS 60,75 61,78 68,92 74,11 Karcher, S.A. Granollers (Barcelona) PAE 55,84 53,48 53,43 60 Black & Decker Ibérica, S. Com. El Prat del Llobregat (Barcelona) PAE 60,12 70,03 68,98 88,11 Miele, S.A. Alcobendas (Madrid) LB, PAE 58,44 62,45 64,78 68,71 Candy Hoover Electrodomésticos, S.A. Bergara (Guipúzcoa) LB, PAE 55,92 61,57 86,85 114,63 Dyson Spain, S.L. Madrid PAE 52,20 78,62 94,28 101,55 Crambo, S.A. Torrejón de Ardoz (Madrid) LM, GPS 47,25 51,53 55,4 54,53 Kurbin Lane, S.L. Castelldefels (Barcelona) LB, PAE, AA 36,62 45,19 45,59 45,86 Soler & Palau, S.A. Parets del Vallès (Barcelona) LB 32,47 32,22 19,91 21,75 Isogona, S.L. Valls (Tarragona) ME 40,41 39,65 52,54 55,26 Lumelco, S.A. San Sebastián de los Reyes (Madrid) AA 38,59 39,85 39,85 36,46 Lennox Refac, S.A. Madrid AA 35,66 39,19 33,39 36,81 Tempel, S.A. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) LM, PAE 27,71 30,65 37,92 40,6 Charmex Internacional, S.A. Barcelona LM 27,72 25,72 20,04 26 Spectrum Brands, S.L.U. Barcelona PAE 21,37 23,29 21,00 20,58 Franke España, S.A.U. Sant Cugat del Vallès (Barcelona) LB 19,63 22,08 20,68 23,22 Electrodomésticos Jata, S.A. Abadiano (Vizcaya) PAE 20,68 20,94 26,05 23,97 River International, S.A. Barcelona LM, PAE 18,89 19,40 25,3 22,1 Remle, S.A. Barcelona LB, AA, AC 19,12 19,39 19,79 21,5 Agrupación Suns Ibérica, S.A. Barcelona LM 18,87 17,76 7,26 5,87 Flamagas, S.A. Barcelona LM 17,58 10,43 14,02 15,54 Varta Remington Rayovac, Spain, S.L. Barcelona PAE 15,62 14,72 19,11 20,67 Fabricantes y distribuidores exclusivos del sector electrodomésticos en España electroguía2021-22 9
Smeg España, S.A. Montcada i Reixac (Barcelona) LB 14,72 16,32 14,66 15,34 Nevir, S.A. San Fernando de Henares (Madrid) LM 14,60 12,88 12,77 8,55 Grupo Dake Montornès del Vallès (Barcelona) LB 12,99 13,62 11,84 15 Grupo Etco Villalbilla (Madrid) ACC 10,40 10,50 11,1 11,1 Euro Saime, S.A. Terrasa (Barcelona) LB 10,74 9,77 8,85 10,2 Gigaset Communications Iberia, S.L. Madrid LM 10,18 9,89 9,1 9,71 Grup Frecan, S.L. Sentmenat (Barcelona) LB 8,06 9,02 9,03 9,49 NGS Lurbe Grup, S.A. Rentería (Guipúzcoa) LM 7,62 7,26 9,84 8,99 Hitachi Europe, S.A. Barcelona LM, AA 2,15 8,35 3,42 1,85 Bang y Olufsen España, S.A. Alcobendas (Madrid) LM 7,13 6,35 3,72 5,13 BB Trends, S.L. Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) PAE 6,12 11,8 26,36 29,98 General De Pilas, S.A. Barcelona ACC, BA 5,50 5,13 5,18 5,23 Lauson, S.A. Barcelona LM 4,82 5,05 3,18 5,24 Alfa Hogar, S.L. Eibar (Guipúzcoa) MAQ.COSER, PAE 4,82 4,15 7,67 8,14 Comercial Vasco Catalana Del Combustible, S.A. Gavà (Barcelona) LB, AA 4,17 4,18 3,82 4,44 B&W Group España, S.A. Sant Cugat del Vallès (Barcelona) LM 4,30 4,18 4,19 4,19 Euritecsa Alcobendas (Madrid) AA 3,50 4,10 3,47 4,76 One For All Iberia, S.L. Barcelona LM 4,04 4,20 4,74 4,99 Nodor, S.A. Torelló (Barcelona) EXT. LB 3,75 4,86 3,89 4,15 Ducasa Mora Cabrero y Compañía, S.A. Barcelona AA 3,40 3,86 2,96 3,29 Castey Global, S.L. Riudellots de la Selva (Girona) ME 4,08 3,65 3,56 3,50 Mitsubishi Electric Europe, B.V. San Cugat del Vallès (Barcelona) AA 2,90 2,99 2,90 2,93 Medisana Sant Vicens de Castellet (Barcelona) PAE 3,35 2,92 1,68 2,03 Severin Electrodomésticos España, S.L. Ugena (Toledo) PAE 2,68 2,76 3,19 3,31 Brandt Grup España, S.L. Madrid LB, PAE 2,31 1,82 4 4,42 Satyatrade, S.L. Camarma de Esteruelas (Madrid) LM 1,97 1,86 2,36 2,15 Presat, S.A. Sant Just Desvern (Barcelona) SAT 1,95 1,68 1,43 1,74 Pasapair, S.L. Aravaca (Madrid) PAE, ME 1,39 1,31 2,37 2,55 Arp, S.L. Sant Cugat del Vallès (Barcelona) LM, PAE 1,07 0,94 0,84 0,88 BC Warranty Management, S.L. Viladecans (Barcelona) SAT 1,00 1,14 1,26 1,2 Mx Onda, S.A. Madrid LM 0,30 0,37 0,43 0,53 Vaillant, S.L. Alcobendas (Madrid) AA, ACS 58,30 60,75 68,95 n/d Infinity System, S.L. Cabanillas del Campo (Guadalajara) LM, INF 6,15 1,76 0,73 n/d Fonexion Spain, S.A. Bilbao (Vizcaya) LM 3,29 1,58 1,50 n/d Redcar, S.L. Barcelona ACC 1,06 0,55 n/d n/d Astra Marketing Ibérica, S.A. Madrid LM 1,17 0,59 n/d n/d Cointra, S.A. Coslada (Madrid) ACS 78,28 96,28 n/d n/d Alpine Electronics de España, S.A. Vitoria (Álava) LM 12,99 13,62 n/d n/d Schneider España, S.A. Alcorcón (Madrid) LM 3,52 n/d n/d n/d RAZÓN SOCIAL POBLACIÓN SECTOR 2018 2019 2020 2021* *Algunas de las cifras corresponden a estimaciones n/d: cifras no disponibles 10 electroguía2020-21
Videojuegos RAZÓN SOCIAL POBLACIÓN SECTOR 2018 2019 2020 2021* Sony Computer Entertainment España, S.A. Madrid VJ 282,54 279,53 217,61 230,15 Nintendo España, S.A. Alcobendas (Madrid) VJ 199,50 211,00 245,08 292,57 Electronic Arts Software, S.L. Madrid VJ 81,20 59,54 39,18 75,47 Namco Bandai Partners Ibérica, S.A. (Atari) Madrid VJ 35,05 30,97 37,25 33,54 Ubisoft, S.A. Las Rozas (Madrid) VJ 24,92 19,67 6,09 21,95 Koch Media, S.L.U. Aravaca (Madrid) VJ 22,88 29,08 18,29 21,05 RAZÓN SOCIAL POBLACIÓN SECTOR 2018 2019 2020 2021* Alcatel España, S.A Madrid TEL 488,38 446,42 442,04 537,16 Sony Ericsson, S.A. Madrid TEL 509,17 502,65 496,32 536,16 Integral Office Comunicaciones, S.L. Sant Joan Despí (Barcelona) TEL 14,48 15,17 13,75 15,49 Selyco Consultoria de Marketing, S.L. Barcelona TEL 2,51 2,90 2,23 2,67 Shuttle & Blautel, S.L. Montcada i Reixach (Barcelona) TEL 2,36 1,84 1,43 1,3 Telefonía Informática RAZÓN SOCIAL POBLACIÓN SECTOR 2018 2019 2020 2021* Tech Data Iberia, S.L.U. Barcelona INF 1.450,01 1.590,85 1.640,50 1.600,45 Ingram Micro, S.A. Cornellà de Llobregat (Barcelona) INF 880,29 897,37 1.110,18 1.350,00 Hewlett Packard Española, S.L. Las Rozas (Madrid) INF 729,39 768,87 810,94 1.263,58 Esprinet Iberica, S.L. Zaragoza INF 742,01 718,12 876,61 955,69 IBM Global Services España, S.A. Madrid INF 769,47 775,52 806,06 868,03 Microsoft Ibérica, S.r.l. Pozuelo de Alarcón (Madrid) INF 217,45 380,12 529,12 690,78 Informática El Corte Inglés, S.A. Madrid INF 678,23 646,96 629,43 673 DMI Computer, S.A. San Fernando de Henares (Madrid) INF 105,09 108,18 134,01 165,72 Compañía de Distribución De Software, S.A. San Fernando de Henares (Madrid) INF 163,14 141,82 146,37 153,72 Apple Computer España, S.A. Alcobendas (España) INF 40,87 76,32 89,83 100,73 Epson Ibérica, S.A. Sant Cugat del Vallès (Barcelona) INF 85,38 87,11 83,57 78,68 Brother Iberia S.L. San Fernando de Henares (Madrid) INF 68,18 68,34 69,16 72,64 Data Logic, S.L. Reus (Tarragona) INF 46,68 52,16 67,85 73,8 Kyocera Mita España, S.A. Las Matas (Madrid) INF 76,04 77,08 66,09 69,43 Benq Technology Ibérica, S.L.U. Sant Just Desvern (Barcelona) INF 19,26 17,60 24,73 20 Barebone, S.L. (Comelta) Madrid INF 13,23 14,85 14,85 18,5 Diode España, S.A. Cerdanyola del Vallès (Barcelona) INF 31,19 36,76 23,99 n/d * Algunas de las cifras corresponden a estimaciones n/d: cifras no disponibles electroguía2020-21 11 RAZÓN SOCIAL POBLACIÓN SECTOR 2018 2019 2020 2021* Canon España, S.A. Alcobendas (Madrid) FO, INF 184,92 170,05 121,98 130,04 Finicom España, S.A. L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) FO 30,70 23,59 14,49 12,75 Kodak, S.A. Madrid FO 28,28 27,74 19,98 20,85 Dugopa, S.A. Madrid FO 11,19 10,28 7,37 9,37 Reflecta, S.A. Barcelona FO 8,78 7,64 5,7 6,02 Distribución y Servicios Fotográficos, S.A. Vilassar de Dalt (Barcelona) FO 4,03 3,23 2,52 3 Fotografía
electroguía2021-22 LÍNEABLANCA 12 La Línea Blanca recupera sumarcha 2020 supuso un punto de inflexión en todos los ámbitos. La crisis sanitaria, económica y social que azotó fuerte y de imprevisto, nos obligó a parar en seco. Así, a causa del confinamiento y las restricciones, el hogar se volvió el epicentro de nuestras vidas, motivo por el cual acondicionarlos para sentirlo más placentero y confortables se tornó una prioridad. Esta es la explicación para que, en plena recesión, algunos sectores de actividad notaran cierto crecimiento; el del Híper ElectroHogar es buen ejemplo de ello. Varios segmentos crecieron en el ejercicio de 2020, entre ellos, su buque insignia, la Línea Blanca: lo hizo un 1,3% en valor, hasta sumar los 1.848 millones de euros, a pesar de que descendió sus ventas en unidades un -1,67%, reduciéndose a 8.312 millones ¿Precios al alza o los consumidores priorizaron los productos de gama más Elsegmentodeloselectrodomésticosvinculadosalacocinaylimpiezadelhogar incrementósu valoren2020, perolasventasdecrecieron. Sinembargo, elbuqueinsigniaHíperElectroHogarha vuelto a la normalidad en el último ejercicio y sus resultados sonmotivo de gran satisfacción. alta? Sea como fuere, los resultados de 2020 fueron circunstanciales. No en vano, parece que atrás quedó el crecimiento lastrado del año del Covid-19. A juzgar por los datos de 2021, la venta de los principales electrodomésticos vinculados a la cocina y limpieza del hogar vuelven a despegar sin ningún lastre. Y es que el año pasado, este segmento ingresó 2.015 millones de euros, además de vender 9.138 millones de productos, es decir, más de 826 por encima del año anterior. Teniendo en cuenta que la onda expansiva de la pandemia todavía estaba lejos de extinguirse en el ejercicio anterior, se trata de unas cifras nada desdeñables, fruto del duro trabajo del sector. Esfuerzos en la gestión de toda la cadena que lograron la máxima eficiencia, apostando por la innovación y la calidad de los productos, sin olvidar el diseño. El producto estrella Analizando los datos en detalle, lo primero que destaca es que fueron las cocinas las que registraron un crecimiento mayor, un 16% en unidades y un 18% en valor. Tiene sentido, por tanto, que las campanas también notaran una buena subida: 11% en unidades y 20% en valor. Paradójicamente, las dos categorías que obtuvieron mejores resultados en 2020 (congeladores, que creció un 40% en valor y un 35% en unidades; y vinotecas, con incrementos del 4% en valor y del 11% en unidades), no solo frenaron su buena racha, sino que dieron la vuelta a la tortilla en 2021 como dos segmentos con notables caídas. En el caso de los congeladores, -12% en unidades y -8% en valor, mientras que las ventas de vinotecas se desplomaron un -16%, si bien acrecentaron un 5% su valor.
electroguía2021-22 13 MERCADO ESPAÑOL DE LÍNEA BLANCA 2020-2021 Millones de unidades Millones de euros Estos datos reflejan que el contexto de la pandemia incitó a los consumidores a acumular provisiones en casa ante posibles imprevistos y falta de suministro, además de disfrutar del hogar. Una vez finiquitadas las restricciones, parece que las ansias por salir, viajar y hacer planes fuera de casa están más a flor de piel que nunca. Eso explicaría la diferencia en la evolución de las distintas categorías de los electrodomésticos de la Línea Blanca en el pasado ejercicio. Lavadoras, lavavajillas, secadoras, frigoríficos de dos puertas y otros frigoríficos, hornos, encimeras y microondas lograron resultados más o menos buenos, pero a la postre, positivos. En cambio, no solo descendió la venta de congeladores y vinotecas; los frigoríficos de dos puertas con congelador superior cerraron el pasado año en negativo en el caso de las unidades (-5%) y con crecimiento 0 en cuanto a valor. Sin embargo, sí mejora respecto a 2020, cuando registró disminuciones del 10 y 14% en valor y unidades, respectivamente. Y es que se trata de productos con muy escasa capacidad, por lo que no son capaces de responder a las necesidades del consumidor de hoy en día. Por otro lado, si nos fijamos en los canales por los que los usuarios adquieren los electrodomésticos de la Línea Blanca, se reafirma la revolución que ha supuesto el comercio electrónico durante la crisis sanitaria, y que muy probablemente ha llegado para quedarse. En este sentido, los grupos de compra siguen dominando el mercado con una cuota del 37%. Le siguen las grandes superficies generalistas, con el 24%, y muy de cerca las cadenas, que se quedan con el 23% de la cuota de mercado. Por la cola, el resto de establecimientos, en el que podemos encontrar los especialistas de cocina y las tiendas independientes, se quedan con el 16% de la cuota de mercado. 2021 2020 1.848 2.015 2021 2020 9.138 8.312 Cercanía y confianza Como no podía ser de otra manera, desde estas páginas resulta necesario reconocer la labor realizada por el sector a lo largo de estos últimos años tan duros. Un arduo esfuerzo llevado a cabo en la gestión de toda la cadena, con el objetivo puesto en lograr la máxima eficiencia, apostando por la innovación y la calidad de los productos, sin olvidar el diseño. Una magnífica labor que ha dado sus frutos. Porque la tienda especializada de electrodomésticos es uno de los canales más importantes para las firmas del sector, no solo por el número de ventas que consigue sino, también, por el valor añadido que ofrece al comprador, lo cual repercute en la imagen Fuente: Consultoras. Elaboración: Electromarket. Incluidos en facturación y unidades los microondas. La Línea Blanca ingresó 2.015 millones de euros en 2021, además de vender 9.138 millones de productos, es decir, más de 826 por encima del año anterior de marca, algo realmente importante en el caso de los electrodomésticos de Línea Blanca. Sobre todo, porque la comercialización a través de este canal cuenta con la ventaja de poder prescribir y asesorar, de forma directa y personalizada, lo que conlleva, a su vez, una potencial fidelización del consumidor. Un asesoramiento personalizado que ayuda al usuario final a tomar una decisión de compra que cumpla mejor con sus expectativas. Ya que, para un amplio porcentaje de consumidores sigue siendo fundamental (y casi podríamos decir que es el primer factor para llevar a cabo su compra), poder realizar una comparativa física de los productos en el lineal. Asimismo, la ventaja de la cercanía del servicio y la confianza para resolver cualquier tipo
14 electroguía2021-22 Línea Blanca: Evolución interanual de las ventas 2020-2021 (%) Unidades Valor Precio medio Lavadoras 1 7 5 Lavavajillas 5 12 6 Secadoras 1 6 4 Frigoríficos 2 puertas Combi 1 6 5 Frigoríficos 2 puertas congelador superior -5 0 7 Otros frigoríficos 10 15 4 Congeladores -12 -8 5 Cocinas 16 18 3 Hornos 9 10 1 Encimeras 8 11 3 Campanas 11 20 7 Vinotecas -16 5 24 Microondas 7 15 7 de duda o incidencia que surja posteriormente con el producto son aspectos muy valorados por el cliente final. Así como la posibilidad de poder ver y tocar el producto en la tienda física y poder explotar todo el potencial de comunicación del packaging. En este sentido, vendedores, dependientes y promotores actúan como prescriptores, lo que supone una ventaja importante del canal físico en el momento de la toma de decisión de compra. Por otro lado, cabe destacar que el consumidor que no compra online y que va a la tienda para adquirir un aparato busca algún tipo de asesoramiento. El concepto ROPO (Research Online Purchase Offline), es decir, buscar en internet información sobre el producto, pero acudir a la tienda a comprar, es bastante frecuente en el caso de los electrodomésticos de Línea Blanca. Por ello, resulta vital que una tienda también disponga de una buena web informativa para que el consumidor tenga la opción de comprar en la tienda o en la web, porque el cliente compra habitualmente en establecimientos especializados es un consumidor bien informado, que sabe lo que compra (y lo que quiere) y al que se le debe dedicar el tiempo necesario con el fin de conocer sus necesidades y asesorarle sobre cuál es el producto más adecuado a lo que realmente necesita. Esto repercute en los fabricantes en cuanto al nivel de satisfacción del usuario, el número de quejas, las valoraciones de los productos y la percepción de imagen de la marca. Por todos estos motivos, el vínculo entre fabricantes y distribución debe ser muy estrecho, basado en una relación cercana y de confianza, con el propósito común de tener un buen surtido de la marca en el punto de venta y la mejor exposición del mismo. Asimismo, se debe trabajar en el plano de la formación, pue el distribuidor debe conocer al detalle cada aspecto diferencial de los productos y poder transmitirlo de una forma clara al cliente final. Nuevo etiquetado energético En última instancia, 2021 también fue el año en el que la simplificación de la etiqueta energética de los electrodomésticos, volviendo a la escala inicial de la A a la G, se hizo realidad. El 1 de marzo entró en vigor la obligatoriedad de que los electrodomésticos incorporen la nueva escala energética. Con este cambio de etiquetado energético en la Unión Europea, aprobado el año anterior, “se espera que la información sea más clara y comprensible para el consumidor, y que estos perciban claramente cuál es la Cuota de mercado por canales 2021 37% 24% 23% 16% Grandes Super cies Generalistas Resto Cadenas Grupos de Compra Fuente: Consultoras. Elaboración: Electromarket opción más eficiente” recuerda la OCU. Se había comprobado que con las etiquetas A +, A ++ y A +++, la motivación a comprar electrodomésticos más eficientes era menor a la que había con la escala de A a G: los consumidores estaban menos inclinados a optar por los aparatos de “primera clase” sin un mensaje claro de “compra A”. Estas nuevas etiquetas seguirán el ritmo de las mejoras tecnológicas en eficiencia energética, y serán revisadas cuando el 30% de los productos en el mercado comunitario reciba la máxima clasificación (A) o cuando el 50% esté en las franjas A y B, para asegurar su utilidad.
Inspirado en la naturaleza, impulsado por la luz. Sistema que imita la luz del sol durante su ciclo diario de 24 horas. Así, se consigue prolongar la vida de los nutrientes y vitaminas para poder disfrutar de un estilo de vida más saludable*. * Testado por Intertek. Basado enmediciones de vitamina C y vitamina A en tomate, pimiento verde, zanahoria, espinaca y apio expuestos directamente a la tecnología de luz en comparación con las mediciones del día 0 durante un período de 5 días. beko.com
LÍNEAMARRÓN electroguía2021-22 16 La vuelta a la normalidad frena el crecimiento de la Línea Marrón Los conciertos en grandes salas se trasladaron a los salones de las casas; a falta de cines, los estrenos de las carteleras aterrizaron en las plataformas de streaming... A duras penas, y al igual que otros sectores, el cultural tuvo que adaptarse a las pocas alternativas de consumir contenido que permitió el confinamiento y las restricciones, es decir, desde los hogares. Y menos mal que puso toda la carne en el asador para que la sociedad pudiera disfrutarlos. No podemos olvidar que el ocio y el entretenimiento supuso para mucha gente una vía de escape durante una época de incertidumbre, monotonía y ansiedad continua. Disponer de mucho más tiempo para ver películas y series o escuchar música se tradujo en que los consumidores decidieran renovar y mejorar sus equipos, a fin En 2020 este segmento del Híper ElectroHogar anotó un estupendo incremento del 7,8%, hasta alcanzar los 1.520millonesdeeuros. Sinembargo, el final de las restriccioneshadado la vuelta a latortilla: en2021 recaudó1.465millonesdeeuros, esdecir, un3,6%menosqueel añoanterior. de obtener la mejor experiencia posible. Con las mismas, la facturación de la Línea Marrón en 2020 anotó un estupendo incremento del 7,8%, hasta alcanzar los 1.520 millones de euros. No obstante, como ha sucedido en varios segmentos del Híper ElectroHogar que se beneficiaron de las circunstancias excepcionales del encierro, con la vuelta a la normalidad, en 2021, han dado marcha atrás. Entre ellos se encuentran los aparatos electrónicos relacionados con la imagen y el sonido. Acabado el ejercicio anterior, este segmento registró una recaudación de 1.465 millones de euros en nuestro país, es decir, un 3,6% menos que el año anterior. Era de esperar, puesto que de las 19 categorías que componen la Línea Marrón, solo tres acabaron 2021 con un aumento de las unidades vendidas Especialmente destacable es la que se identifica en los televisores LCD-LED (un 47%); además, esta tipología incrementó en un 42% su valor. En positivo, le siguieron los Car Speakers (con un 19% más de venta de unidades y un 21% por encima del valor de 2020), y los altavoces (17% y 25%, respectivamente). Panorama cambiante Así pues, cambian las preferencia de un año a otro. En 2020 lideraron el crecimiento de la Línea Marrón las barras de sonido, de lo que se deduce que el público apostó por mejorar la experiencia audiovisual de sus equipos de televisión lo máximo posible. Por ese motivo, aumentaron un 19% en valor y un 26% en unidades. En cambio, los televisores LED y LCD ya empezaron durante el confinamiento a
electroguía2021-22 17 2021 2020 1.465 1.520 MERCADO ESPAÑOL DE LÍNEA MARRÓN 2020-2021 Millones de euros despuntar, registrando una subida del 12 y el 13%. Aunque fuese un incremento más moderado que el del año pasado, de los 1.520 millones de euros que facturó la Línea Marrón en 2020, el 82% de las ganancias se debieron a este tipo de productos. Por lo tanto, el escenario identificado en 2021 sí es similar al que dejó el año del coronavirus, puesto que las ventas se concentraron en unos pocos productos. De hecho, en 2020 hubo categorías que sufrieron caídas tan estrepitosas como el 100%de los televisores de plasma, el 54% en los navegadores para el coche, el 53% en los DVD portátiles o el 45% los MP3 y MP4. 2021 continuó con esta tendencia, cuya lectura podría ser que los usuarios prefieren sustituir estos aparatos por otros dispositivos multifunción, como el caso de los smartphones. Salvo que los descensos han sido, por lo general, más moderados. A excepción de los DVD grabadores, unos productos que decrecieron un 45% tanto en unidades como en valor. Por lo demás, los descensos oscilaron del 25% de las videocámaras (aunque estos productos acrecentaron un 6% su valor en 2021) al 2% de la gama Car Audio, que también perdió un 1% de su valor. Y, entre ellos, es reseñable la caída de los Descodificadores de TDT tanto en unidades como en valor (-23% y -27%, respectivamente) o el descenso del 22% en unidades y del 20% en valor de los reproductores DVD/Blue Ray. En el plano del sonido, tampoco encontramos buenas noticias: las barras de sonido cayeron en unidades (-4%) y en valor (-9%), tras los buenos resultados de 2020, como hemos apuntado anteriormente; los docking/mini speaker descendieron un 9 y un 2% en unidades y valor, respectivamente; mientras que de los reproductores MP3+MP4 se vendieron un 20% menos de unidades y su facturación disminuyó un 19%. En la misma línea, los auriculares cayeron un 21% en unidades y un 18% en valor. Línea Marrón: Evolución interanual de las ventas 2020-2021 (%) Unidades Valor Precio medio Soportes de TV -5 -3 3 Videocámara -25 6 43 LED-TV -17 -6 13 LCD-LED 47 42 -2 Reproductor DVD / Blue Ray -22 -20 3 DVD portátil -12 -28 -17 DVD grabador -45 -45 3 Descodificador TDT -23 -27 -2 AHS -2 -5 -3 Barras sonido -4 -9 -3 Altavoces 17 25 9 Docking/Mini Speaker -9 -2 10 EL. Sonido -11 -28 -19 MP3+MP4 -20 -19 2 Auriculares -21 -18 5 Radio 0 8 7 Car Audio -2 -1 2 Car Speakers 19 21 2 Car Navigation -15 -10 7 Especialmente destacable es la subida registrada en los televisores LCD-LED, de los cuales se vendieron un 47%más de unidades Fuente: Consultoras. Elaboración: Electromarket Fuente: Consultoras. Elaboración: Electromarket
18 electroguía2021-22 Cuota de mercado por canales 2021 34% Grupos de Compra Cadenas Grandes Super cies Generalistas Resto 54% 9% 3% Fuente: Consultoras. Elaboración: Electromarket adyacentes, como la de telecomunicaciones o los distribuidores de contenidos, podrán basarse en contenidos 8K para diseñar nuevos paquetes sobre los que generar valor. También seremos testigos de la incorporación de la tecnología HDMI 2.1, que permite aumentar la velocidad de transferencia hasta los 48Gbps, mejorando la experiencia del usuario cuando ve películas y, sobre todo, al jugar a videojuegos. Los fanáticos de los videojuegos por fin podrán disfrutar prestaciones tan atractivas como ALLM (modo automático de baja latencia), VRR (frecuencia de refresco variable) o QFT (transporte rápido de fotogramas), entre otras, en un amplio abanico de televisores. En este escenario de uso es casi como si el HDMI 2.1 fuese capaz de transformar un televisor en un monitor para gaming. Por su parte, un mayor número de fabricantes están lanzando nuevas gamas de televisores y receptores con AndroidTV y Google Assistant, tras haber conseguido las licencias oficiales, lo cual permite ofrecer al consumidor la posibilidad de tener un hogar conectado. Al incorporar Google Assistant, el usuario puede vincular cualquier dispositivo inteligente del hogar y ejecutar órdenes a través del propio televisor, sin necesidad de adquirir equipamiento adicional, como podría ser el propio altavoz de Google Assistant. Esto sucede, asimismo, con los contenidos: al estar integrados en el propio sistema operativo, no requieren el uso de Google Chromecast para enviarlos al televisor. Peso de cada producto sobre el total 2021 Facturación (%) Soportes de TV 2 Videocámara 1 LED-TV 73 LCD-LED 9 Plasma 1 Reproductor DVD / Blue Ray 1 DVD portátil 0 DVD grabador 0 Descodificador TDT 1 AHS 2 Barras sonido 2 Altavoces 2 Docking/Mini Speaker 1 EL. Sonido 1 MP3+MP4 1 Auriculares 2 Radio 1 Car Audio 0 Car Speakers 0 Car Navigation 0 Junto a las innovaciones habituales, como la incorporación de procesadores con mayor capacidad, mejoras en el tratamiento de la imagen y sonido, etc., destacan avances más espectaculares, como los televisores OLED enrollables o la incorporación de inteligencia artificial y asistente de voz, o televisores con tecnología OLED en gran formato. Finalmente, otra de las innovaciones que están comenzando a introducir las diferentes marcas es la optimización de ambiente. Esta tecnología requiere instalar varios sensores en los televisores que son capaces de identificar no solo la luminosidad ambiental, sino también la proximidad de las paredes y la presencia de objetos cercanos para actuar sobre los parámetros de ajuste de la imagen y el sonido. Su propósito es optimizar el rendimiento del televisor y permitir que nos entregue lo mejor de sí mismo, independientemente de cómo sea la habitación en la que está ubicado el televisor. El escenario identificado en 2021 respecto a la Línea Marrón es similar al que dejó el año del coronavirus En este contexto, las radios sobresalen como un rara avis dentro del segmento de la Línea Marrón. Con un crecimiento 0 en cuanto a unidades, este tipo de aparatos se revalorizaron un 8%. Todas las esperanzas puestas en la innovación Es en los televisores donde la innovación juega un papel primordial, y los nuevos modelos destacan por paneles y componentes de última generación. Así como características de alta gama, con una amplia oferta de tecnologías como NanoCell, Mini LED o Micro LED, además de modelos con resolución 4K y tecnología OLED, que han ido aumentando progresivamente su cuota de ventas, a un ritmo de un 11% interanual a nivel mundial, y televisores con resolución 8K e inteligencia artificial para el procesamiento de la imagen y el sonido. Una tecnología que irrumpirá también en el mercado corporativo con paneles de publicidad outdoor e indoor, situados en gimnasios, ferias, conciertos, displays para retailers u oficinas. Junto con los vendors de televisores, otras industrias
electroguía2021-22 PAEPEQUEÑOAPARATOELECTRODOMÉSTICO 20 2021, unamontaña rusaparael PAE A la fuerza, nuestros hogares se convirtieron en 2020 en un pequeño microcosmos que nos protegía de una pandemia mundial que provocaba la peor crisis sanitaria, económica y social de este siglo. El ingenio hubo de salir a pasear para cubrir las horas y horas de encierro. A unos les dio por hacer deporte, mientras que otros se decantaban por experimentar con su faceta cocinillas. O todo a la vez. El parón forzoso también puso sobre la mesa la necesidad de fomentar el autocuidado, mimos para los que el cuarto de baño se convirtió en el centro de operaciones. Este contexto explica por qué el año Covid-19, a pesar del cierre de las tiendas físicas y demás restricciones, marcó un antes y un después para el Pequeño Aparato En general, la facturación del Pequeño Aparato Electrodoméstico creció un 0,8% el pasado año respecto a 2020. Sin embargo, la evolución interanual de los tipos de producto que conforman esta categoría resultómuy desigual. Electrodoméstico (PAE). El comercio online aterrizó como un huracán para brindarle a este segmento del Híper ElectroHogar un notable crecimiento. No en vano, de los 1.168 millones de euros recaudados en 2019 pasó a 1.240 obtenidos durante el año del coronavirus. Una tendencia positiva que se mantuvo en 2021, cuya facturación se sitúa en los 1.250 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,8%. Cabe destacar, sin embargo, la evolución interanual de los tipos de producto que conforman esta categoría. El fin de las restricciones puede ser el motivo de las significativas variaciones que han sufrido según qué clase de PAE de un año a otro. Un ejemplo paradigmático es el de las máquinas de coser. Si bien en 2020 se vendieron un 30% más de unidades que el año anterior, es decir, una batida de récords en toda regla, esas cifras fueron una mera anécdota marcadas por unas circunstancias excepcionales. De este modo, en 2021 han decrecido un 35% en unidades y un 33% en valor, con lo cual, el escenario es parecido al de la época prepandemia. En la misma línea, las barbacoas han perdido un 15% en la venta de unidades el año pasado en relación a 2020, al igual que su valor ha caído en un 12%. Otra de las categorías que se beneficiaron del confinamiento y de la afición emergente por cocinar fueron las básculas de cocina, pero en 2021 han registrado un desplome del 16% en unidades y del 20% en valor. Aunque para caída, la sufrida por los dis-
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